SC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย [3.10 – 3.20]% ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจอง 16-17 และ 20 กรกฎาคมนี้
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SC” หรือ “บริษัทฯ”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [3.10 – 3.20]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
บริษัทฯและหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade
สะท้อนถึงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯในตลาดที่อยู่อาศัยราคาระดับปานกลางถึงสูงและการมีสภาพคล่องที่บริหารจัดการได้ และได้แต่งตั้ง 7 สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเข้ามาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า “สำหรับปี 2569 SC ยังคงปรับตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี ปรับภาพลักษณ์แบรนด์สู่การเป็น “มากกว่าที่อยู่อาศัย”
สอดรับกับโครงสร้างธุรกิจที่ปรับสู่พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม 3 กลุ่มเครื่องยนต์ธุรกิจ (Engine) ได้แก่ Engine 1 อสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัย, Engine 2 อสังหาฯ รายได้ประจำ และ Engine 3 ธุรกิจใหม่ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯมีรายได้รวม 3,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และมี backlog ประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าประมาณ 40% จะทยอยโอนในปีนี้
โดยในเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการ COBE รัชดา-พระราม 9 แล้วเสร็จและเริ่มโอน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยยอดขายสะสมประมาณ 6,000 ล้านบาท
สำหรับอสังหาฯ รายได้ประจำนั้น ในปี 2569 จะมีรายได้ที่เติบโตมากจากปี 2568 จากโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้ว 3 แห่งรวมจำนวน 545 ห้อง รวมไปถึงคลังสินค้าที่สร้างเสร็จและมีผู้เช่าเต็มแล้วประมาณ 140,000 ตารางเมตร และจะสร้างเสร็จจนครบ 200,000 ตารางเมตรภายในสิ้นปี 2569
ส่วนอพาร์ตเม้นท์ในสหรัฐอเมริกา จะเปิดให้บริการครบทุกแห่งในปี 2569 ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าภาพรวมผลประกอบการจะเติบโตได้อย่างมั่นคงในปี 2569 และในอนาคตต่อไป”
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ SC สามารถจองซื้อจำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 ราย ได้แก่
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือ จองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
ยักษ์ลงทุน http://www.yaklongtun.com
