ORI เสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ชูดอกเบี้ย 5.20% – 5.50% ต่อปี

ORI เสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ชูดอกเบี้ย 5.20% – 5.50% ต่อปี ระหว่างวันที่ 1–2 และ 10-11 เม.ย.นี้

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมขายหุ้นกู้ 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ย 5.20 – 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนเสนอขาย วันที่ 1-2 เมษายน 2568 และคาดว่าจะเสนอขายอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน และวันที่ 11 เมษายน 2568 จนถึงเวลา 12.00 น.

ผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “BBB+/ Negative” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 พร้อมแบ็คล็อกในมือ 45,389 ล้านบาท หนุนรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 5 ปี 

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่มเติมเรื่องแผ่นดินไหวรวมถึงมาตรการการแก้ไข

เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือที่เรียกว่า Public Offering โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 2/2568 มีจำนวน 2 รุ่น ได้แก่

·         หุ้นกู้รุ่นที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี และ

·         หุ้นกู้รุ่นที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเชื่อมั่นและประโยชน์ของผู้ลงทุนเสมอมา เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ บริษัทจึงขอแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ จากเดิมกำหนดระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2568 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2568 และวันที่ 2 เมษายน 2568 จนถึงเวลา 14.00 น.

และคาดว่าจะเปิดเสนอขายอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน และวันที่ 11 เมษายน 2568 จนถึงเวลา 12.00 น. นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รุ่นอายุ 3 ปี จากร้อยละ 4.85 เป็น ร้อยละ 5.20 ต่อปี และ รุ่นอายุ 4 ปีจากร้อยละ 5.15 เป็น ร้อยละ 5.50 ต่อปี เพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นจะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองขั้นต่ำหน่วยละ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายวันที่ 1 เมษายน 2568 และวันที่ 2 เมษายน 2568 จนถึงเวลา 14.00 น.

และคาดว่าจะเปิดเสนอขายอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน และ วันที่ 11 เมษายน 2568 จนถึงเวลา 12.00 น. โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Negative” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 1- 2 และ 10-11 เมษายน 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 9 แห่ง ดังต่อไปนี้

·         ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application – CIMB Thai

·         บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

·         บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675

·         บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

·         บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

·         บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73

·         บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

·         บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

·         บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

ยักษ์ลงทุน http://www.yaklongtun.com