บลจ.เกียรตินาคินภัทร ปั้นกองทุน KKP WIN-UH-R บุกหุ้นโลกสาย Income เน้นสร้างกระแสเงินสด เปิด IPO 1–7 เมษายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) มองเห็นโอกาสลงทุนในหุ้นทั่วโลก เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี WORLD EQUITY HIGH INCOME – UNHEDGED (KKP WIN-UH-R)
ชูจุดเด่นการสร้างกระแสเงินสด ผ่านกองทุนหลักระดับโลกอย่าง iShares World Equity High Income Active UCITS ETF ที่บริหารโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited และมี BlackRock Advisors (UK) Limited ทำหน้าที่ผู้จัดการลงทุน
เปิดเสนอขายเฉพาะประเภทไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (UNHEDGE) IPO ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2569 ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท
KKP WIN-UH-R โดดเด่นด้วยกลยุทธ์การบริหารพอร์ตเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสด จากหุ้นชั้นนำในตลาดพัฒนาแล้วทั่วโลก โดยกองทุนหลักเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยสร้างกระแสเงินสด คือ :
- สร้างรายได้ด้วย Call Options: กองทุนทำการขายสัญญา Call Options ที่อ้างอิงดัชนีหุ้นชั้นนำ เช่น S&P 500, FTSE 100, Nikkei 225 และ Euro Stoxx 50 เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบค่าพรีเมียม
- รักษาโอกาสการเติบโตด้วย Futures: เพื่อทลายข้อจำกัดของ Call Options ที่อาจทำให้เสียโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงตลาดขาขึ้น กองทุนจึงเสริมด้วยการลงทุนในสัญญา Futures ที่อ้างอิงดัชนีเดียวกัน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วยให้ผลตอบแทนโดยรวมมีความเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นโลกมากขึ้น
นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า “การลงทุนในหุ้นทั่วโลกมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่มีข้อจำกัดเรื่องกระแสเงินสดจากเงินปันผลที่ค่อนข้างต่ำ
กองทุน KKP WIN-UH-R จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้ ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนหลักที่ใช้กลยุทธ์ตราสารอนุพันธ์เข้ามาช่วยสร้างกระแสเงินสด (Income) ผ่านการขาย Call Options ควบคู่ไปกับการรับเงินปันผลจากหุ้น
กลยุทธนี้มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมในระดับที่น่าสนใจ พร้อมส่งต่อกระแสเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ทำให้กองทุน KKP WIN-UH-R เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสเติบโตไปกับหุ้นโลก และยังคงให้ความสำคัญกับการรับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินในทุกสภาวะการณ์”
สำหรับนโยบายกองทุน KKP WIN UH-R ระดับความเสี่ยง 6 เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนหลัก iShares World Equity High Income Active UCITS ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (ได้แก่ Call Options Futures และสัญญาสวอป (Swaps)) ของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดพัฒนาแล้ว
iShares Equity High Income Active ETF Strategy Deck ระบุถึงจุดเด่นว่า กองทุนมีเป้าหมายในการสร้างกระแสเงินสดในระดับสูงผ่านการใช้กลยุทธ์ Options เพื่อเพิ่มรายได้จากพอร์ตการลงทุน
ในขณะที่มีความผันผวนต่ำกว่าดัชนีชี้วัด MSCI World กองทุนบริหารแบบเชิงรุกพร้อมสไตล์การลงทุนที่ยืดหยุ่น โดยการใช้โมเดล “Dividend Rotation” ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มผลตอบแทน (Yield) จากหุ้นปันผล
พร้อมคัดเลือกการลงทุนอย่างมีวินัย ครอบคลุมทั้งในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศ และหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังใช้แนวทางการลงทุนเชิงรุกผ่านโครงสร้างกองทุน ETF ช่วยให้มีสภาพคล่อง ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนได้สะดวก ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)
ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน ได้แก่ NVIDIA ผู้นำด้านชิปประมวลผลสำหรับเทคโนโลยี AI และดาต้าเซ็นเตอร์ Apple Inc. บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ผู้พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร Microsoft Corporation ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และคลาวด์ระดับโลก
Broadcom Inc. บริษัทเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้านชิปสื่อสารและซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตของเครือข่ายและคลาวด์ และ Procter & Gamble ผู้นำสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงมาลงทุนในหุ้นโลก พร้อมมองหาโอกาสสร้างกระแสเงินสด และสามารถรับความผันผวนของตลาดได้ในระดับหนึ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตของพอร์ตในระยะยาว
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com
ยักษ์ลงทุน http://www.yaklongtun.com